2020年中国运动服饰市场竞争格局分析行业迎来新增长点中国的运动服饰行业起步于1978年，经过初步发展、高速成长，调整和整合升级多个阶段的发展，目前形成了以李宁、安踏、特步和361度为头部，多品牌发展的竞争格局，我国运动服饰行业共经历以下四个发展阶段：

　　随着我国运动人数的不断增长，运动装正变成一种新的时尚，据统计，2019财年我国运动服饰行业市场规模达到3170亿元，同比增长19.6%，若不考虑新冠疫情的影响，预计2020财年我国运动服饰行业市场规模为3650亿元。

　　从运动鞋服人均支出来看，近年来我国运动鞋服人均支出稳定增长，据统计，截至2019年我国运动鞋服人均支出为32.43美元/人，同比增长12.2%。

　　对比发达国家人均运动鞋服支出，我国运动鞋服人均支出相差甚远，2019年我国人均运动鞋服支出仅为32.4美元/人，距离全球人均支出水平仍然相差12.3美元，未来提升空间巨大。

　　相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国运动服饰行业市场运营现状及投资方向研究报告》

　　目前，运动服饰市场由少数几家公司主导。据统计，排名前五的品牌（包括其子品牌）占整个市场的73%。品牌是耐克（NIKE）和阿迪达斯（Adidas）等西方品牌，其次是安踏（包括斐乐/FILA）、斯凯奇（Sketchers）和李宁。预计市场集中度会随着时间的推移继续增加。

　　斐乐（FILA）定位为高端运动时尚品牌，与斐乐儿童（FILA Kids）和FILA FUSION一起，面向各年龄层的高端消费者（主要位于一、二线城市）。安踏在斐乐品牌上已经取得了巨大成功。2019财年安踏主品牌收入174.5亿元，斐乐品牌收入147.7亿元，其他收入17.08亿元。

　　从品类拆分来看，据统计，2020年上半年安踏鞋类收入53.44亿元，服装类收入88.07亿元，饰品类收入5.18亿元。

　　特步的主品牌主要面向大众市场金沙乐娱场，2020年上半年专业运动品牌收入32.01亿元，运动休闲品牌收入4.59亿元。

　　2020年上半年特步的时尚运动品牌盖世威和帕拉丁占另外12.5%，余下0.5%为专业运动品牌（主要为索康尼和迈乐）。

　　2012年，李宁成功地重振了其品牌混合营销策略，2018年，通过在产品中加入更多中国元素，立即吸引了中国消费者。李宁现在被视为一个时尚潮流品牌，尤其是对年轻消费者而言。目前，李宁约60%的零售GMV来自经销商和加盟商（批发）。李宁计划最终平衡批发和直面消费者模式（DTC，包括自营零售和电商）的比例，各占一半。这将意味着DTC渠道的销售占比将扩大，其增长主要来自电商。

　　2020年上半年，运动休闲产品占零售额的39%，其次是篮球产品占25%，跑步产品占19%，综合训练产品占17%，其他非核心产品占2%。就收入贡献而言，鞋类占李宁总收入的47.3%，而服装占47.6%。剩下5.1%来自运动装备和配饰。2020年上半年，在疫情的影响下，运动休闲是唯一实现了销售额增长（同比12%）的品类。

　　近年来，我国城镇居民人均可支配收入的逐年稳步提升，2020年前三季度达到32821元，同比增长2.76%。国内中产阶级人群不断扩大，消费模式与消费习惯逐渐转型，当前消费者更注重品质、健康等生活方式，正逐渐养成运动消费习惯。在国民收入持续提升的趋势下，国内消费者运动消费习惯的养成将推动运动行业长期增长。

　　近年来，随着体育强国与全民健身成为我国重要战略，国家相继发布多项政策，推动体育产业发展。2017年10月，十九大报告提出健康中国发展战略，2019年9月，国务院发布《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》，提出10个方面政策举措，推动体育产业成为国民经济支柱性产业。在政策利好背景下，体育产业呈现蓬勃发展态势，未来随着政策支持方式的不断优化，将形成政府、市场双轮驱动效应，在保证体育产业快速增长的同时提高发展质量，有助于体育产业的可持续发展，国内运动服饰行业将显著受益。

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